01
聊完不丢信息
聊天记录放进来，纪要、复盘和下一步一起留下
粘贴微信聊天记录或导入 .txt，AI 会指出哪里聊得好、哪里可以提升，提炼客户顾虑与待确认信息，并给出下一步计划和可复制话术。原始记录按客户留档，几个月后仍能回看当时说过什么。
白熊销售罗盘 · 保险顾问版
看见机会，
走好每一步
让每次沟通有沉淀，让每位客户有下一步。
聊天记录帮你复盘并留档，机会雷达从存量客户里找出高价值机会，服务资源帮你自然地重新联系。客户、目标与长期跟进，都在一处持续经营。
无需付款信息包含基础 AI 体验额度旧 Excel 可导入
周
已留档周女士 · 家庭保障咨询
微信聊天记录 · 3,482 字
我主要还是担心孩子以后教育支出，预算又不想压得太紧……
明白，那我先按你们家的现金流看看，不急着定产品。
好的，另外我先生之前那份保险我也不太清楚保了什么。
粘贴记录或读取 .txt
AI 沟通复盘
做得好的
先承接预算顾虑，没有急于推荐产品。
还要确认
先生已有保单内容、家庭可接受的年度预算。
建议下一步
先邀请完成家庭保障检视，再约 30 分钟解读。
1 份跟进纪要
2 条客户线索
1 个下一步计划
聊完
原话、纪要和下一步不丢
平时
知道哪些老客户值得联系
每月
目标与实际持续对照
多年
续保、检视和关系不断档
真正值得使用的五件事
不是多一个 CRM，而是少漏掉一个客户机会
保险销售的难点从来不是没有名单，而是聊天太多、周期太长、信息太散，很难在正确的时候想起正确的人。
02
存量客户再增长
不用翻名单，机会雷达告诉你现在该联系谁
系统根据家庭结构、保单、最近联系、检视记录和客户反馈，找出年度检视、加保、服务与转介绍机会。每条机会都说明为什么出现，不靠黑盒打分。
03
有价值地联系
不靠尬聊，用真正有用的服务重新打开关系
教育金报告、亲子服务与保障检视链接可以直接取用；自己的讲座、报告、工具和客户资料也能上传沉淀，需要时不用再翻收藏夹、网盘和聊天记录。
04
目标不再停在纸上
年度目标拆到每个月，随时知道还差多少
设定年度收入计划，拆分 12 个月和收入类型；系统把实际收入、完成率和差额放在一起。团队成员各自定目标、各自看进度，变更也会留痕。
05
客户长期经营
从第一次咨询，一直管到续保、检视和转介绍
咨询阶段、每次跟进、家庭成员、保单、附件、续保、礼赠和转介绍都围绕同一个客户延续。成交后不失联，几年后也找得到完整上下文。
机会雷达 × 服务资源
老客户不是一张名单，而是一座没有被经营完的金矿
系统先找到此刻有真实服务理由的家庭，再把合适的服务资源放到手边。你联系客户，是因为确实有东西能帮到他，不是为了刷存在感。
不只告诉你联系谁，也告诉你为什么是现在
家庭变化、保障缺口、服务反馈和续保节点，都会成为可解释的机会依据。
01
读懂已有客户
家庭、年龄、保单、跟进与服务记录
02
发现值得联系的人
说明机会是什么、为什么是现在
03
带着服务去联系
保障检视、教育金报告或你的服务资源
04
进入下一次跟进
记录反馈、建立待办、继续推进
系统内置服务
拿到链接，就能给客户提供即时价值
家庭保障检视、教育金报告等服务链接与机会人群衔接；客户主动申请解读后，再进入你的跟进清单。
你的服务资产
自己的报告、讲座和工具，也别散落在各处
上传到资料库，按产品、人群和场景整理。自己随时取用，团队也能共享，不用每次重新翻网盘和聊天记录。
客户全生命周期
不是成交后结束，而是从此更了解这个家庭
保险关系会持续很多年。每一次沟通、每一张保单和每一个家庭变化，都应该为下一次服务提供上下文。
建立联系
来源、需求和第一次咨询
知道客户从哪篇内容、哪位介绍人或哪场活动而来。
持续跟进
每次聊天都带着上一次的上下文
记录反馈、意向、顾虑和下一步，不因时间和人员变化断档。
成交与家庭
保单回到具体的人和家庭需求里
家庭成员、保障矩阵、电子保单与附件集中管理。
长期服务
续保、生日、年度检视按时出现
系统生成待办，礼赠与服务记录也会成为下一次联系依据。
关系增长
加保、复购和转介绍都有证据
从满意反馈和家庭变化中识别机会，不在不合适的时候硬推。
年度与月度 KPI
目标不是写完就忘，
而是每个月都知道差在哪里
先定年度收入，再拆到 12 个月。每个月持续对照实际收入、完成率和差额；还可以拆分佣金、咨询费等子目标，让“今年想做到多少”变成可以执行的计划。
2026 年度收入计划
我的目标与完成
年度目标
¥600,000
年度实际
¥428,600
完成率
71.4%
10 月¥42,000 / ¥50,000
11 月¥18,000 / ¥48,000
12 月¥0 / ¥52,000
目标修改会留痕 · 团队成员只看自己的金额
一套系统接住整个经营过程
该记的、该跟的、该算的，都围绕客户连起来
咨询与客户
管道、分单、家庭档案与跟进时间线
保单与续保
保障矩阵、电子保单识别与续保工作台
收入与分佣
佣金、现金流预测、团队分账与净利
内容与私域
内容归因、朋友圈、群发与客户互动
资料与对比
产品资料、案例、话术和对比表中心
礼品与纪念日
生日、节日、续保礼赠和自定义提醒
完整历史
客户原话、附件、服务与状态变化可回查
AI 辅助
复盘、建议和信息提炼，确认后才采用
原始聊天按权限读取
只有有权限的人主动打开时才加载，不进入普通页面数据。
平台后台没有客户名单
运营侧只看数量和使用情况，不看姓名、手机号和保单。
AI 不会自动改档案
提炼的信息、标签和下一步都由你核对后采用。
到期仍可查看导出
停用后转为只读，数据不会被拿来作为续费筹码。
版本与价格
从一个人经营，到一支团队协作
个人版是一套完整的顾问客户经营系统；团队版在此基础上增加协作、分配、分账与团队目标。
白熊销售罗盘 · 团队版
含个人版全部功能带团队的团队长 / 有流量合作的经纪人
按团队情况配置
分佣比例、分账口径、目标规则都要按你的团队来配, 我们聊一次再开通 —— 通常 1 个工作日内。
申请团队版成员由你分享入团链接自助注册
| 功能 | 个人版 | 团队版 |
|---|---|---|
| 聊天记录留档 · AI 沟通复盘 | ||
| 基础 AI 体验额度不会自动额外扣费 | ||
| 客户档案 · 咨询管道 · 跟进提醒 | ||
| 家庭视角 · 保单管理 · 续保工作台 | ||
| 机会雷达 · 服务资源 · 家庭保障检视 | ||
| 佣金财务 · 续期现金流预测 | ||
| 内容归因与自媒体工作台 | ||
| 朋友圈 · 群发经营工作台 | ||
| 资料库 · 对比表 · 电子保单 AI 识别 | ||
| 礼品中心 · 客户纪念日提醒 | ||
| 年度收入计划 · 月度目标拆解 | ||
| Excel 批量导入 | ||
| 个人目标与成长等级跟自己比,一个人也成立 | ||
| 邀请成员 · 入团链接 | ||
| 把咨询分给成员 | ||
| 管理收入自动核算 | ||
| 流量合作分账 | ||
| 团队目标与业绩榜 | ||
| 团队挑战与荣誉墙 |
从个人版升级到团队版不用重新开始 —— 已有客户、保单与经营记录原样保留。AI 辅助能力包含基础体验额度，系统不会自动产生额外扣费。
开始之前
你可能还想确认
聊天记录怎么放进来?
记录一次跟进时，直接粘贴微信聊天或会议转写，也可以读取 .txt 文件。原文会按客户留档，AI 复盘与建议单独保存。
AI 会不会编造客户信息?
复盘中的证据来自你提供的原始记录；没有依据的信息会标记为待确认。所有正式档案仍由你确认后修改。
AI 使用会产生额外费用吗?
试用和个人版都包含基础 AI 体验额度，系统不会自动产生额外扣费。具体使用规则会在调整前明确说明。
机会雷达会自动联系客户吗?
不会。它只提供候选、理由、沟通准备和服务资源；最终联系谁、什么时候联系、发什么内容，都由你决定。
自己的资料和工具能放进去吗?
可以上传产品资料、计划书模板、客户案例、话术和服务材料，并按类别、产品和适用人群整理取用。
过去的 Excel 怎么办?
客户、咨询、保单与收支支持批量迁移。可以先把最常用的数据导进来，再逐步补全。
个人版和团队版差在哪里?
个人版保留完整的个人经营能力；团队版增加成员邀请、咨询分配、管理收入、流量分账和团队目标。